项目进度查询用户操作手册

一、用户痛点

业务人员：客户天天问进度，每天花大量时间重复回复，无法专注工作。

客户：不知道订单做到哪一步了，心里没底，总担心延期。

管理者：项目过程不透明，出了问题时难以追溯，也无法展示公司的专业形象。

  产品价值

减少80%的进度询问电话 → 客户自己上网查

提升客户信任感 → 实时看到图文/视频证据，心里踏实

规范内部流程 → 强制按节点推进，超时自动预警

安全可控 → 凭订单号+密码查询，别人看不到

二、使用前准备

您需要有数字门户后台的登录账号，并拥有“业务中心”菜单权限。

如果您是企业管理员，建议先完成“模板配置”（只需配一次，可重复使用）。

如果您是业务人员，可以直接创建项目、更新进度。

如果您是客户，只需拿到订单号和查询密码，无需账号。

三、操作步骤（按顺序逐步教学）

第一步：进入业务中心

登录数字门户后台（网址由企业提供）。

菜单栏找到 「业务中心」，点击。

点击 「项目进度查询」，进入功能主界面。

✅ 此时你会看到“工作台概览”，显示进行中的项目数量、项目列表等。

第二步（管理员操作）：配置项目模板

如果你已经配置好模板（例如“软件开发行业”），可以直接跳到第三步。
模板相当于一个“项目流程标准”，配置一次后可反复使用。

在项目进度查询页面，点击顶部或侧边栏的 「项目配置」。

进入 「行业属性模板配置引擎」，点击 「+创建新模板」 按钮。

填写模板基本信息：

模板名称：输入如“软件开发行业”、“制造业订单”等。

主题颜色：选择一个颜色（如紫色、蓝色）。

配置 流程节点（项目必经的阶段）：

使用可视化拖拽区域，从左侧拖拽节点（如“需求分析”、“开发”、“BUG”、“部署上线”）到右侧流程图中。

点击每个节点，设置 SLA时效（例如需求分析最长5天，超时标红预警）。

配置每个节点的 专属字段（客户能看到什么）：

点击节点（如“开发”），右侧出现字段配置。

点击 「+添加字段」，选择字段类型：

文本（如“代码仓库地址”）

图片（如“原型截图”）

视频（如“演示录屏”）

附件（如“需求文档”）

日期、位置等

勾选 「客户可见」（客户查询时能看到该字段内容）；若不勾选，则该字段仅内部可见。

配置 客户查询页样式（可选）：

点击「客户查询页配置」标签。

上传公司LOGO，填写公司中文/英文名称。

设置系统标题（如“精工制造项目进度查询”）、主题样式（活力橙/自定义）。

点击 「保存模板」。

📌 模板保存后，系统会显示“已应用于X个项目”。后续创建项目时直接选用即可。

第三步（业务人员操作）：创建项目

在 项目进度查询 页面，点击 「项目信息」 子菜单。

点击右上角 「新增项目订单」 按钮。

在弹出的表单中填写：

项目名称：例如“精密轴承组件开发”

客户名称：例如“某某机械有限公司”

负责人：例如“王工”

交付日期：选择预计完成日期

订单编号：系统自动生成（如PNR-2605-495215），你可以手动修改

在 “查询密码” 字段：系统自动生成一串密码（如“Abc123”），请记录此密码，稍后发给客户。

点击 「创建项目」 按钮。

✅ 创建成功后，该项目会出现在“进行中项目”列表中，初始进度为0%。

第四步（业务人员操作）：更新项目节点进度

当项目实际完成某个阶段（如需求分析完成）时，你需要更新系统状态，客户才能看到最新进展。

在 项目信息 页面，找到需要更新的项目（例如“RSY-2605-906716 开发saas组件”）。

点击该项目右侧的 「修改节点状态、完成开发、开启节点」 按钮。

在弹出的窗口中：

选择要完成的 节点（例如“需求分析”）。

将状态改为 「已完成」。

填写 负责人（如“王工”）、完成时间（默认当天）。

填写 备注（如“需求文档已签字确认”）。

如果有证据材料：

点击「图片」区域，上传截图；

点击「视频」区域，上传录屏；

点击「附件」区域，上传源文件。

点击 「确定」 或 「保存」。

系统会自动计算整体进度（例如4个节点已完成1个，显示25%），并在项目列表中更新。

💡 你可以随时重复此步骤，逐节点更新，直到所有节点完成。

第五步（客户操作）：查询项目进度

客户不需要登录后台，只需访问企业提供的专用查询页面。

客户打开查询页面。

输入两样信息：

订单号：业务人员创建项目时生成的编号（如YEP-2605-271607）

查询密码：业务人员创建项目时自动生成的密码

点击 「立即查询」 按钮。

进入项目详情页，客户可以看到：

项目基本信息（订单号、项目名称、起止日期）

整体进度百分比（如100%或50%）

每个节点的完成状态（已完成 / 进行中 / 未开始）

节点下的图片、视频、附件（如果业务人员上传了且设为客户可见）

项目负责人姓名、联系电话、客服联系方式

客户如果需要联系企业，可直接点击“在线客服”或拨打预留电话。

🔐 每次查询都会记录操作日志，确保安全。

四、注意事项（非常重要）

五、常见问题（FAQ）

Q1：客户说查询密码忘了，怎么办？

A： 业务人员在后台找到该项目，点击「修改节点状态」旁边或项目详情里的「查询密码」图标，可以重新生成或复制当前密码，然后发给客户。

Q2：客户上传的附件或图片，我们能看见吗？

A： 附件上传由业务人员操作，客户只能查看不能上传。

Q3：一个项目可以中途更换模板吗？

A： 不可以。创建项目时选定的模板会锁定节点流程。如果确实需要变更，只能新建项目并手动迁移数据。

Q4：为什么客户看到的进度和我们后台看到的不一样？

A： 可能是因为某些节点的字段被你设置成了“客户不可见”。请检查模板配置中每个节点的字段权限。

Q5：项目延期了，系统会自动提醒谁？

A： 后台会在项目列表中标记“超期”红字，并在工作台概览中显示延期预警。目前不会自动发短信/邮件，需要业务人员定期查看。

Q6：客户查询页面可以设置成不需要密码吗？

A： 为安全考虑，不支持免密码查询。但你可以选择“仅订单号”验证方式（在模板配置-客户查询页配置中选择），不过仍建议保留双重验证。