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线索管理栏目
线索管理-全部线索
- 应用介绍
线索管理可对门户内各应用收集的线索以及从三方广告平台接口收集的线索进行综合管理，人工触发转为化为会员/客户。
- 前置设置
2.1 三方广告平台线索接口配置
详见帮助文档《线索池接口》
2.2 门户内表单同步线索配置
各表单应用如需把收集的信息转为化线索，需由设计师提前在设计云里进行配置。
设置入口
- 查看线索
在线索列表中，可查看不同状态的线索情况。
4、查看线索详情（数字门户专有功能）
5、编辑线索（数字门户专有功能）
在线索详情页点击【编辑】，可修改线索上的信息
6、添加跟进记录（数字门户专有功能）
在线索详情页下方，填写跟进记录信息，点击【添加跟进记录】即可
7、转为客户/会员
线索管理的核心是对各表单应用收集的线索的转为潜在客户，可通过操作的【转为客户】进行操作。
8、线索字段设置（数字门户专有功能）
- 非数字门户的线索字段暂只支持三个字段；
- 数字门户的线索字段默认与客户设置中的字段保持同步，用户可在【线索字段设置】中开启关闭字段
有帮助
无帮助